基金評價－－基金評價對基金公司的分析和評價有哪些？

發布時間：2022-08-28 11:14:41 瀏覽：178次收藏：12次評論：0條

一、基金評價的三個角度有哪些？

(一)對單個基金的分析和評價， (二)對基金經理的分析和評價， (三)對基金公司的分析和評價

二、基金投資組合評價

你這不叫基金組合，基金組合首先需要不同類型的基金搭配，降低風險。
你的南方元寶應該是貨幣基金，其他的都是股票基金，其中還有一支QDII，不知道你得具體比例是多少。
也不知道你得風險喜好怎么樣？其實作為基金組合要平衡風險和收益。
因此，要進行股票基金和債券基金的組合，如果你是比較激進的投資者，債券基金30%就行，股票基金你也要選擇，應該把最大的比例放在平衡型基金上，也就是積極配置型基金，股票比例在80%以下的，這部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置純股票的基金，當然你可以選擇一些QDII，來分散中國股市的風險。
每個類別盡量別超過3支，太多了顧不過來的，定期對自己選的股票篩選，剔出業績不好的基金，這樣才能使自己的收益最大

三、基金評價業務原則有哪些？

為規范基金評價業務，中國證監會于2009年11月頒布了《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》，要求以公開形式發布基金評價結果的機構在從事基金評價業務的過程中應遵循下列原則：　　1．長期性原則，即注重對基金的長期評價，培育和引導投資人的長期投資理念，不得以短期、頻繁的基金評價結果誤導投資人。
　　2．公正性原則，即保持中立地位，公平對待所有評價對象，不得歪曲、詆毀評價對象，防范可能發生的利益沖突。
　　3．全面性原則，即全面綜合評價基金的投資收益和風險或基金管理人的管理能力，不得將單一指標作為基金評級的唯一標準。
　　4．客觀性原則，即基金評價過程和結果客觀準確，不得使用虛假信息作為基金評價的依據，不得發布虛假的基金評價結果。
　　5．一致性原則，即基金評價標準、方法和程序保持一致，不得使用未經公開披露的評價標準、方法和程序。
　　6．公開性原則，即使用市場公開披露的信息，不得使用公開披露信息以外的數據。

四、證券投資基金業績評價指標都有哪些

展開全部基金績效評價就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風險和盈利偶然性的前提下，對基金經理人投資才能的公正客觀的評價。
(一)基金的投資目標基金的投資目標不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
(二)基金的風險水平需要在風險調整環球，網校的基礎上對基金的績效加以衡量。
(三)比較基準在基金的相對比較上，必須注意比較基準的合理選擇。
(四)時期選擇計算的開始時間和所選擇的計算時期不同，證券從業資格衡量結果也就不同。
(五)基金組合的穩定性

五、證券基金業績評價的方法有哪些

1、M2測度。
M2測度也是對總風險進行調整的，其反映資產組合同相應的無風險資產混合以達到同市場組合具有同樣的風險水平時，混合組合的收益高出市場收益的大校同Sharpe比相比，其經濟解釋更為直觀。
　　2、盈虧比。
所謂盈虧比指基金相對于某一基準收益的超額收益序列產生盈利與出現虧損的概率比。
　　在計算盈虧比時，不同的評價者可以根據各自特定的需要選擇不同的基準收益，如市場指數收益、無風險收益、銀行存款利率等。
除此之外，還可以根據具體需要將盈虧比推廣為超額收益超過某一水平與低于某一水平的概率比。
盈虧比指標可以直觀地反映基金業績的表現，計算非常方便，且無須各種前提假設，是一個簡單、方便、實用的指標。
　　3、業績評價指數。
業績指數（performance i ndex）指標是Michael Stutzer（1998）針對Sharpe比需要假設基金收益正態分布而提出的。
　　業績指數評價方法認為，基金經理厭惡損失，即厭惡獲得非負的超額收益，因此，他們將根據如何使概率盡快衰退來構造組合，即構造組合使業績指數最大。
從另一個角度而言，如果假設投資者厭惡風險，則上述概率的衰退率業績指數可以用來作為投資者對基金業績進行評價的指標。
衰退率越高，基金的業績越好，反之，衰退得越慢，基金的業績越差。
　　4、效用指數　　效用指數評價方法從預期效用理論出發，根據基金給投資者所帶來的效用值大小來對基金進行評價。
其無需各種傳統業績評價指標所必需的諸多前提假設，同時，在經濟解釋上也比傳統的評價指標更為直觀。
　　效用指數的取值取決于風險厭惡系數和收益的各階矩。
同Sharpe比等傳統的業績評價指標相比，效用指數不但可以適用于收益分布非正態的情況，還通過風險厭惡系數將評價者的風險偏好加入評價中，增加了評價的靈活性和適用性。
但是，風險厭惡系數的恰當選取非常困難，這也大大影響了效用指數的實用性。