一、什么是股票投資顧問?

贏虧均由客戶承擔，證券公司可能就投資顧問服務收取費用，形式包括差別傭金、按資產額或服務期收取單項顧問費用等。其業務屬性具有針對性、特殊性、非公開性等特點。1、證券投資顧問具體工作：為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。私人證券投資顧問展業過程是基于投資信任為基礎，以絕對的投資能力和投資業績回報為導向，以咨詢品牌和后臺支持服務為輔助，接受客戶委托，按照約定，向客戶提供證券及證券相關產品投資建議，并直接或者間接獲取經濟利益的活動。　　也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。投資建議內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。　　2、私人證券投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產管理人士。

二、如何做好投資顧問

當前傳統咨詢服務仍不夠細致，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠準確。　　第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。　　既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。　　這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應盡量少推薦短線交易性品種。那就意味著專業很強。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限于股票、信托、陽光私募、債券、結構化產品、創新型產品等。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標準，只有充分了解客戶需求和交易特征才能提升滿意度。　　第二，傳統咨詢需要深入了解客戶。 甚至騙子　　 想做個專業的顧問 而且是投資顧問　　那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險　　這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的　　　　專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析　　使客戶可以相信你說的話　　第一， 逐步從傳統咨詢向投資經理角色轉變。展開全部　　 首先應該明白的是你想做一個專業顧問。正可借助此次投顧比賽，鍛煉投資水平。　　交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以后全權委托模式放開做好準備。　　第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。即使全權委托實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。

三、在證券從事投資顧問需要什么條件

你的客觀條件已經達到可以申請投資顧問資格的要求了，但是資格是要你所在的券商或投資公司幫你申請的。所以要看你所在的公司是不是有投資顧問崗或者是否愿意幫你申請這個資格。因為在你獲得投資顧問資格之后，你的公司要負責你相關的執業誠信問題，并且在你離職之后出具誠信證明以便你在以后的公司中繼續執業。

四、如何做一名優秀的投資顧問

首先應該明白的是你想做一個專業顧問。 甚至騙子　　 想做個專業的顧問 而且是投資顧問　　那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險　　這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的　　　　專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析　　使客戶可以相信你說的話。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。　　交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。　　既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。　　這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。那就意味著專業很強。

五、成為一名 合格的證券投資顧問 要哪些條件

所以要看你所在的公司是不是有投資顧問崗或者是否愿意幫你申請這個資格。因為在你獲得投資顧問資格之后，你的公司要負責你相關的執業誠信問題，并且在你離職之后出具誠信證明以便你在以后的公司中繼續執業。你的客觀條件已經達到可以申請投資顧問資格的要求了，但是資格是要你所在的券商或投資公司幫你申請的。